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Perchè affidarsi ad uno Studio
di Consulenza Finanziaria Indipendente

Area Aziende
Anche la piccola e media impresa può ora contare su una completa e qualificata consulenza finanziaria indispensabile per affrontare le complesse problematiche di un mercato in continua evoluzione.
 

Finanziamenti

  • Analisi mutui, leasing e prestiti bancari.
  • Verifica delle fonti di finanziamento e relative condizioni.
  • Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito.

 

Gestione della liquidità

  • Gestione liquidità e tesoreria aziendale.
  • Selezione degli impieghi a breve termine.
  • Pianificazione per obiettivi.

 

Gestione dei rischi

  • Gestione della liquidità
  • Gestione liquidità e tesoreria aziendale.
  • Selezione degli impieghi a breve termine.
  • Pianificazione per obiettivi.

 

Consulenza aziendale

  • Calcolo Rating Basilea 2 (capacità di credito).
  • Verifica dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

 

Pianificazione Trust

  • Family Trust.
  • Pianificazione successoria.
  • Passaggio generazionale.
Area Privati
Consultare il consulente finanziario indipendente è
utile per una valutazione oggettiva delle proposte
provenienti dal sistema bancario o assicurativo.
 
 
Analisi del portafoglio
  • Calcolo del profilo di rischio: VAR, Beta, Tracking Error, Duration, ecc.
  •  Valutazione dei prodotti finanziari: Fondi, Sicav, GPF, GPM, Azioni, Obbligazioni.

 

Consulenza per gestione patrimoniale

  • Selezioni delle migliori opportunità di investimento (stock picking).
  • Strategie personalizzate di ottimizzazione del rapporto rischio/rendimento.
  • Creazione ex-novo o riassetto di un portafoglio personalizzato (asset allocation) con strumenti efficienti.
  • Pianificazione finanziaria.

 

Analisi Previdenziale

  • Check-up previdenziale con stima dell'importo della futura pensione. Analisi del gap pensionistico.
  • Sviluppo di piani previdenziali a basso costo.

 

 

Servizi e Tariffe

Offriamo un'ampia gamma di servizi personalizzati per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Le nostre opzioni di tariffazione flessibili includono:

 

Tariffa Oraria: Paghi solo per il tempo effettivamente impiegato, garantendoti la massima trasparenza e controllo sui costi.

 

Flat Fee Annuale: Un'unica tariffa annuale che copre tutti i servizi concordati, ideale per chi desidera una gestione economica prevedibile e senza sorprese.

 

Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo personalizzato, non esitare a contattarci.
 

Chi è il consulente finanziario indipendente ?
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Ha a cuore l'intera situazione patrimoniale e finanziaria del suo cliente.

Protegge il cliente da consigli non professionali e viziati da un interesse di vendita.

Non entra mai in possesso del denaro che rimane depositato presso la banca di fiducia del cliente.
1
E' un libero professionista (come l'avvocato o il commercialista) remunerato unicamente dal cliente.

Affianca costantemente il cliente sostenendolo nelle decisioni finanziarie.

Fa risparmiare sugli inutili costi di acquisto e gestione degli investimenti.
2
Non ha nessun interesse economico personale in relazione agli strumenti che consiglia.

Non è legato a nessuna società commerciale e non percepisce provvigioni di vendita.

Può consigliare migliaia di strumenti finanziari, non avendo limitazioni di scelta.

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