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Ha a cuore l'intera situazione patrimoniale e finanziaria del suo cliente.
Protegge il cliente da consigli non professionali e viziati da un interesse di vendita.
Non entra mai in possesso del denaro che rimane depositato presso la banca di fiducia del cliente.
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E' un libero professionista (come l'avvocato o il commercialista) remunerato unicamente dal cliente.
Affianca costantemente il cliente sostenendolo nelle decisioni finanziarie.
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Non ha nessun interesse economico personale in relazione agli strumenti che consiglia.
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